Excel テンプレート

Excel「請求書 自動計算(A4 縦)」エクセル無料テンプレート【使い方解説】

Excel「請求書 自動計算(A4 縦)」エクセル無料テンプレート【使い方解説】

お店や会社を経営している時や、経理の担当者になった際にほとんどの人が請求書を作成しますよね?小売業、建設業、飲食業等、業種問わずに請求書が必要になってくると思います。

  • 手書きで請求書を書くのは面倒
  • 1つ1つ足して合計を計算するのが面倒
  • 請求書を作れと言われたけど、何の項目を入力すれば良いか分からない
  • Excel(エクセル)やWord(ワード)は初心者だから苦手

上のような事を悩んでる方は多いのではないでしょうか?

実際に僕が使っていた、合計や消費税が自動で計算される請求書のテンプレートを公開したいと思います。

Excel(エクセル)が苦手な初心者の人でも、簡単に入力ができるように、入力する所は最低限になるように関数を入れて作りました。

また、請求書に必要な項目や入力内容も解説しています。

解説を読んで頂ければ、基本的には作成できると思います。

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請求書テンプレートについて

このテンプレートで出来ること

  • 数量と単価を入力すれば、合計や消費税が自動計算されます。
  • 基本項目を入力すれば、様々なパターンで使用可能です。

Excelについて

この記事では、なるべく簡単に分かりやすく書いていますが、多少のExcelの知識が必要になります。例えば「セル」や「シート」といった言葉は使っています。

Excel初心者でExcelのこと何も分からないよという方は、500円でわかるエクセルという本を読みながらこのテンプレートを使うのがオススメです。500円とは思えないほど、分かりやすく1からフルカラーで書かれています。

またExcelのソフトが必要な方はマイクロソフトの公式サイトから購入すると、他のソフトも同梱されていて値段が高いです。

なので、まだExcel(エクセル)を持っていない方はAmazonや楽天からの購入がおすすめです。

無料ダウンロード

デザイン重視のカラーverと、コピー代を抑えたい方向けのモノクロverを用意しましたので、お好きな方をダウンロードください。

無料ダウンロードダウンロード

 

 

 

ダウンロード方法は「無料ダウンロード」をクリックして、開いたページで「DOWNLOAD」をクリックして下さい。

テンプレートはExcel2016で作成しました。

(バージョンがExcel 2007以降なら基本的には使えます)

ご使用の環境(OS・ブラウザ等)によっては、デザインが適切に表示されない場合があります。調整してお使い下さい。


最初の設定

ダウンロードを完了したら

タブ 表紙

カラーverをダウンロードしたら「invoice_color」というファイル名で、モノクロverなら「invoice_monochrome」というファイル名でダウンロードされます。

ダウンロードしたファイルを開いて(基本的にはダウンロードのフォルダに入っています)、

下のタブで「表紙」をクリックして下さい。

下で説明するものは、「表紙」のシートで行って下さい。

自分の会社情報を入力

会社名

まずは、会社名や住所等を入力していきましょう。上の画像のところに情報を入力してから、一旦保存しておくと、後で雛形として使いやすいのでおすすめです。

シートの説明

タブ

「表紙」…請求書の1枚目になるシート(請求項目が少ない場合は、この表紙のみしか使用しません)

「内訳明細書」…「表紙」の明細の行数が足りない場合や、項目別に明細を作成したい場合に使用します

入力の仕方

各入力箇所の説明(表紙)

請求書として記載が必要な項目は、タイトルの横に☆を付けてあります。

印刷して、後から手書きという使い方もできます。

表紙

①請求先を入力☆

請求先

請求先の名前を入力して下さい。

住所は入力しなくても大丈夫です。

会社名の後には「御中」、個人名の後には「様」を入力するのがマナーです。

②請求日を入力☆

請求日

請求日を入力して下さい。

請求日は、基本的には締め日を入力して下さい。締め日が無い場合は、請求書の作成日を入力すれば大丈夫です。

締め日とは、取引の合計をする期日のことで、多くの会社では月末を締め日にしています。なので、請求日は〇月30日や〇月31日にしている場合が多いです。

③請求番号を入力

請求番号

必要ない場合は入力しなくても大丈夫です。管理上必要な場合は入力して下さい。

④お支払い期限を入力☆

お支払い期限

支払い期限を入力して下さい。

少額の場合は請求日から1週間~2週間で、金額が大きい場合は2週間~1ヶ月間を記載する会社が多いです。

⑤No(ナンバー)を入力

No

必要ない場合は入力しなくても大丈夫ですが、入力した方が親切です。

ここに注文日等の日付を入力しても良いです。

⑥品名・品番を入力☆

品名

品名や品番を入力して下さい。

ここには、なるべく相手が分かりやすい品名を入力した方が良いです。

品番だけを入力すると、相手が分からずトラブルの原因になります。

⑦数量を入力☆

数量

数量を入力して下さい。

※数量を入力しないと小計が自動で計算されません。

⑧単位を入力

単位

単位を入力して下さい。

単位が不要な場合もあると思いますが、どんな業種にも使えるように単位という項目を入れておきました。

⑨単価を入力☆

単価

単価を入力して下さい。

※数量を入力しないと小計が自動で計算されません。

数量と単価を入力すると小計が自動で計算されます。

⑩振込先を入力☆

振込先

あなたの会社の口座情報を入力して下さい。

銀行名、支店名、口座の種類(普通や当座等)、口座番号、口座名義を入力して下さい。

⑪備考を入力

備考

連絡事項や、注意事項等を入力して下さい。

入力しなくても大丈夫です。

以上を入力すれば、基本的に請求書は完成です。

各入力箇所の説明(内訳明細書)

「内訳明細書」には、「表紙」の明細の行数が足りない場合や、項目別に明細を作成したい場合に使用して下さい。

内訳明細書

⑫項目を入力

項目

請求の項目を入力して下さい。

入力しなくても大丈夫です。

項目ごとに内訳明細書を作成したい場合は、内訳明細書を増やす必要があります。

内訳明細書の増やし方
  1. 「内訳明細書」のタブで右クリック
  2. 「移動またはコピー」をクリック
  3. 「(末尾へ移動)」を選択
  4. 「コピーを作成する」にチェックマーク
  5. 「OK」をクリック
内訳明細書(2)

上の①~⑤までを繰り返せば何ページも作成可能です。

⑬No(ナンバー)を入力

No

必要ない場合は入力しなくても大丈夫ですが、入力した方が親切です。

ここに注文日等の日付を入力しても良いです。

⑭品名・品番を入力☆

品名

品名や品番を入力して下さい。

ここには、なるべく相手が分かりやすい品名を入力した方が良いです。

品番だけを入力すると、相手が分からずトラブルの原因になります。

⑮数量を入力☆

数量

数量を入力して下さい。

※数量を入力しないと小計が自動で計算されません。

⑯単位を入力

単位

単位を入力して下さい。

単位が不要な場合もあると思いますが、どんな業種にも使えるように単位という項目を入れておきました。

⑰単価を入力☆

単価

単価を入力して下さい。

※数量を入力しないと小計が自動で計算されません。

数量と単価を入力すると小計が自動で計算されます。

⑱備考を入力

備考

連絡事項や、注意事項等を入力して下さい。

入力しなくても大丈夫です。

入力が完了したら

編集したExcelファイルを保存する

シフト表 上のタブ保存.png左上の保存マークをクリック(上書き保存)するか、

シフト表 名前を付けて保存.png

左上の「ファイル」→「上書き保存」か「名前を付けて保存」で保存できます。

編集したExcelファイルを印刷する

領収書 名前を付けて保存.png

左上の「ファイル」→「印刷」で印刷できます。

このテンプレートはA4のサイズで設定してあります

印刷したら、ハサミなど切ってお渡しください。

その他

Excelから使い方を見る

使い方を見る

各シートの右上に使い方を見るというボタンがあります。

ここをクリックすると、この記事が開きます。

最後に(まとめ)

請求書まとめ

カラーver

利用規約

モノクロver

利用規約

・最初の設定
①1シート目の「表紙」を開く
②「表紙」シートに会社名や住所等を入力

・入力の仕方
①「表紙」シートに請求先、請求日、請求番号、お支払い期限、No(ナンバー)、品名・品番、数量、単位、単価、振込先を入力
②必要に応じて、「内訳明細書」シートの項目、No(ナンバー)、品名・品番、数量、単位、単価を入力
以上を入力すれば、基本的に請求書は完成。

・入力が完了したら
①左上の保存マークをクリックで、保存
②左上の「ファイル」→「印刷」で印刷

・その他
①使い方を見るというボタンをクリックで、この記事が開く

以上、請求書テンプレートの無料ダウンロードと、使い方をまとめてみました。

管理者の方が効率良く、仕事ができるように他にもテンプレートなどを作成したいと思っています。

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